ORBIS
Strategic Solutions
Συγχωνεύσεις, Εξαγορές & Αποεπενδύσεις
Ενορχηστρώνοντας συναλλαγές υψηλού αντίκτυπου πέρα από σύνορα
Στην ORΒΙS Strategic Solutions, κατανοούμε ότι κάθε συναλλαγή φέρει το βάρος της κληρονομιάς, του οράματος και του κινδύνου. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις δεν είναι απλώς χρηματοοικονομικά γεγονότα—αλλά στρατηγικά σημεία καμπής που τοποθετούν τους πελάτες μας σε πορεία διαρκούς επιτυχίας.
Ο Κύκλος Ζωής των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&A)
Διαχειριζόμαστε τον πλήρη κύκλο ζωής των M&A με ακρίβεια:
-
Εντοπισμός Στόχων & Στρατηγική Συνάφεια – Αξιολόγηση ευκαιριών που ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους σας.
-
Διαπραγμάτευση & Δόμηση – Εξασφάλιση βέλτιστων όρων συμφωνίας, προστατεύοντας την αξία και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο.
-
Due Diligence – Διεξαγωγή ενδελεχών οικονομικών, λειτουργικών και κανονιστικών ελέγχων σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
-
Εκτέλεση & Ολοκλήρωση – Διαχείριση της πολυπλοκότητας με αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα.
-
Ενσωμάτωση Μετά τη Συγχώνευση – Ευθυγράμμιση κουλτούρας, συστημάτων και συνεργειών για την απελευθέρωση μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Στρατηγικές Συναλλαγές που Επαναπροσδιορίζουν την Ανάπτυξη
Είτε επιδιώκουμε ανάπτυξη μέσω εξαγορών, είτε μέσω ενοποιήσεων για κλίμακα, είτε μέσω εκποίησης για την επανεστίαση σε βασικά δυνατά σημεία, ενεργούμε τόσο ως στρατηγικός σύμβουλος όσο και ως διαχειριστής. Η παγκόσμια προοπτική μας, σε συνδυασμό με την βαθιά εξειδίκευση στον τομέα, μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε διασυνοριακές πολυπλοκότητες και να πραγματοποιούμε συναλλαγές που:
-
Δημιουργία αξίας – Δημιουργία μετρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
-
Στρατηγικά ευθυγραμμισμένο – Υποστηρίζοντας το ευρύτερο όραμα της επιχείρησης.
-
Εμπιστευτική εκτέλεση – Προστασία της φήμης και των σχέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Σε κάθε στάδιο, συνδυάζουμε τη διακριτικότητα με την αποφασιστική δράση — διασφαλίζοντας ότι οι ευκαιρίες αξιοποιούνται, οι κίνδυνοι διαχειρίζονται και οι πελάτες μας αναδεικνύονται πιο δυνατοί, πιο ευέλικτοι και σε καλύτερη θέση για το μέλλον.
Οδηγώντας Στρατηγικές Συναλλαγές με Ακρίβεια, Διακριτικότητα και Διαρκή Αξία
Μετατρέπουμε πολύπλοκες διαπραγματεύσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα
Συγχωνεύσεις, Εξαγορές & Αποεπενδύσεις
Καθοδηγούμε τους πελάτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των M&A—από τον εντοπισμό ευκαιριών έως τη διαπραγμάτευση, το due diligence, την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση μετά τη συγχώνευση. Κάθε συναλλαγή αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό σημείο καμπής, σχεδιασμένο να απελευθερώσει ανάπτυξη, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα ή να επαναπροσδιορίσει τις βασικές δυνάμεις. Με παγκόσμια εμβέλεια και κλαδική εξειδίκευση, παραδίδουμε διασυνοριακές συμφωνίες που είναι δημιουργικές αξίας, στρατηγικά ευθυγραμμισμένες και εκτελεσμένες με το υψηλότερο επίπεδο διακριτικότητας.
Η Διαδικασία των M&A:
Από το Όραμα στην Αξία
Στην ORΒΙS, πιστεύουμε ότι μια επιτυχημένη συγχώνευση, εξαγορά ή αποεπένδυση δεν είναι ποτέ προϊόν τύχης. Είναι το αποτέλεσμα μιας πειθαρχημένης διαδικασίας—που συνδυάζει στρατηγική, ακρίβεια και διακριτικότητα σε κάθε στάδιο.
Χτίζοντας το Σχέδιο Επιτυχίας
1. Θέτοντας το Στρατηγικό Θεμέλιο
Ορισμός σκοπού, στόχων και μακροπρόθεσμου οράματος.
Κάθε συναλλαγή ξεκινά με σαφήνεια σκοπού. Είτε buy-side είτε sell-side, συνεργαζόμαστε με τις ηγετικές ομάδες για να ορίσουμε στόχους, να αξιολογήσουμε τις συνθήκες της αγοράς και να ευθυγραμμίσουμε τη συμφωνία με το μακροπρόθεσμο όραμα.
2. Εστίαση στην Αναζήτηση
Θέστε σαφή κριτήρια για τον εντοπισμό των σωστών ευκαιριών
Μεταφράζουμε τη στρατηγική σε εστίαση. Θέτοντας σαφή κριτήρια—κλάδος, κλίμακα, γεωγραφία, κουλτούρα—διασφαλίζουμε ότι μόνο οι κατάλληλες ευκαιρίες προχωρούν. Αυτό οξύνει την αναζήτηση και αποτρέπει τη σπατάλη χρόνου και πόρων.
3. Σάρωση του Ορίζοντα της Αγοράς
Έρευνα, αξιολόγηση και κατάρτιση short list υποψηφίων στόχων
Μέσω επιχειρηματικής πληροφόρησης, κλαδικών δικτύων και αυστηρής ανάλυσης, καταρτίζουμε και βελτιώνουμε μια λίστα πιθανών υποψηφίων. Από αυτήν αναδύονται οι πιο υποσχόμενες ευκαιρίες για βαθύτερη αξιολόγηση.
4. Έναρξη της Συνομιλίας
Επικοινωνία με επιλεγμένους στόχους και παρουσίαση πρόθεσης
Η εμπλοκή ξεκινά με πρόθεση. Οι Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letters of Intent /LOIs) ανοίγουν τον διάλογο, δοκιμάζουν την ευθυγράμμιση και θέτουν το πλαίσιο για λεπτομερή συζήτηση.
5. Αποκάλυψη της Πραγματικής Αξίας
Εφαρμογή αυστηρών μεθοδολογιών αποτίμησης για την εκτίμηση της αξίας
Χρησιμοποιούμε στιβαρές μεθοδολογίες—ανάλυση συγκρίσιμων εταιρειών, προηγούμενες συναλλαγές, discounted cash flow και άλλα—για να αποκαλύψουμε την πραγματική αξία της επιχείρησης και τις δυνητικές της συνέργειες.
6. Διαμόρφωση της Συμφωνίας
Διαπραγμάτευση όρων με ακρίβεια και ισορροπία
Οι όροι καθορίζονται, δοκιμάζονται και βελτιώνονται. Από την αποτίμηση έως τις εγγυήσεις, από τις προϋποθέσεις έως την εμπιστευτικότητα, οι διαπραγματεύσεις απαιτούν τόσο σταθερότητα όσο και ευελιξία για να επιτευχθεί μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία.
7. Επαλήθευση Κάθε Λεπτομέρειας
Διενέργεια ολοκληρωμένου due diligence σε όλους τους τομείς
Καμία υπόθεση δεν μένει ανεξέλεγκτη. Τα οικονομικά, οι λειτουργίες, τα νομικά ζητήματα, η κανονιστική συμμόρφωση, η φορολογία, οι άνθρωποι και η κουλτούρα αξιολογούνται διεξοδικά, ώστε να επιβεβαιωθεί η ευκαιρία και να αποκαλυφθούν κρυφοί κίνδυνοι.
8. Καθορισμός της Συμφωνίας
Σύνταξη σαφούς και δεσμευτικής σύμβασης αγοράς και πώλησης
Αφού εδραιωθεί η εμπιστοσύνη και μετριαστούν οι κίνδυνοι, προετοιμάζουμε την οριστική σύμβαση αγοράς και πώλησης—καταγράφοντας με ακρίβεια όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ενδεχόμενες ρήτρες.
9. Δόμηση Κεφαλαίου
Εξασφάλιση βέλτιστης χρηματοδότησης για βιώσιμη εκτέλεση
Δομούμε την πιο αποτελεσματική λύση χρηματοδότησης—είτε με μετρητά, ίδια κεφάλαια, χρέος ή υβριδική μορφή—διασφαλίζοντας ότι η συναλλαγή στηρίζεται σε ισχύ και βιωσιμότητα.
10. Ολοκλήρωση της Συναλλαγής
Τελική επικύρωση συμφωνιών, εγκρίσεων και μεταβίβασης ιδιοκτησίας
Με τις εγκρίσεις εξασφαλισμένες και τις προϋποθέσεις εκπληρωμένες, οι συμφωνίες εκτελούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία ή οι μετοχές μεταβιβάζονται, το τίμημα καταβάλλεται και η συναλλαγή ολοκληρώνεται επίσημα.
11. Απελευθέρωση Συνεργειών
Ενσωμάτωση λειτουργιών, ανθρώπων και κουλτούρας για δημιουργία αξίας
Η ολοκλήρωση σηματοδοτεί την αρχή της δημιουργίας αξίας. Η μετασυγχωνευτική ενσωμάτωση ευθυγραμμίζει λειτουργίες, συστήματα, ανθρώπους και κουλτούρα—απελευθερώνοντας συνέργειες και διασφαλίζοντας ότι η συναλλαγή ανταποκρίνεται στην υπόσχεσή της.
12. Διασφάλιση Διαρκούς Επιτυχίας
Παρακολούθηση απόδοσης, έλεγχος συνεργειών και αναπροσαρμογή στρατηγικής
Μετράμε την απόδοση πολύ μετά την υπογραφή των συμφωνιών. Η συνεχής εποπτεία χρηματοοικονομικών δεικτών, η ενσωμάτωση κουλτούρας και η υλοποίηση συνεργειών διασφαλίζουν ότι η συμφωνία παραμένει στη σωστή πορεία και οι στόχοι επιτυγχάνονται.
Ενδυναμώστε
την Ανάπτυξη
Στην ORΒΙS, κάθε συναλλαγή είναι κάτι περισσότερο από μια συμφωνία—είναι καταλύτης μετασχηματισμού. Μέσα από πειθαρχημένη στρατηγική, αυστηρή εκτέλεση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση, δίνουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να διαφοροποιηθούν και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις δεν είναι απλώς συναλλαγές, αλλά στρατηγικά σημεία καμπής που απελευθερώνουν ανάπτυξη, προστατεύουν την κληρονομιά και δημιουργούν διαρκή αξία.
